|
•Réalisation de due diligence financière à l`acquisition : analyse de la performance historique
et future d`une entreprise cible afin d`identifier les risques pouvant affecter sa valorisation
ou la structuration de la transaction
• Réalisation de « vendor assistance » : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur
d`une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse
de l`information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des
demandes d`information des acheteurs potentiels, négociations, etc.)
• Réalisation de « vendor due diligence » : préparation, à la demande du vendeur, d`un
document d`analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur
appréciation des risques et enjeux associés à une société cible
• Réalisation des études financières pour les besoins des gérants de fonds, de la direction
générale, ou pour le compte de clients externes (analyse financière de portefeuille, calcul et
suivi d’indicateurs de risque, élaboration d’allocation stratégique sous contrainte, attribution
de performance, évaluation de produits structurés, etc.)
• Préparation des analyses financières mettant en valeur les facteurs de performance
d`entreprises cibles
• Construction et/ou analyse critique de business plan
• Participation à divers autres projets de conseil financier en haut de bilan
• Préparation de pitch, étude de marché, analyse stratégique, modèles financiers (LBO,
management packages…), travaux de valorisation (DCF, multiples boursiers et de
transaction) et recherche de contreparties
• Réalisation d’analyses stratégiques et sectorielles |
